突然爆拉!大消费一路狂飙!四大原因找到了


  现在的市场流行“AI+”,要么+新能源,要么+医药,或者大消费、中字头等等。


  今天上午,轮到大消费了,白酒、预制菜、乳业、啤酒等板块集体上涨。


  AI方面,光模块依旧最亮眼,临近上午收盘直线拉升,涨幅进一步扩大。二季度以来至今,光模块板块累计涨超36%。股民感慨:叹为观止!


  上午收盘,上证指数上涨0.24%,深证成指上涨0.6%,创业板指上涨0.25%。


  大消费走势活跃


  今天上午,大消费表现活跃,白酒概念走势最强,古越龙山、大湖股份涨停。


  中信证券最新研报表示,2023年以来白酒动销端保持复苏节奏,符合预期,但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。从中长期角度,受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长,估值回调后价值底部将逐渐显现。预计上半年酒企消化库存抢份额为先,下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振,中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上,出现任何边际的抬升均将推动板块表现,建议保持配置。


  预制菜板块也大涨,国联水产20%涨停,三江购物、国光连锁等多股涨停。


  昨日晚间,国联水产公告称,公司在6月12日与Public Investment Fund Asia Division(沙特主权财富基金亚洲区,以下简称“PIF”)签订了《谅解备忘录》,基于双方合作基础,公司将与PIF在国际海鲜贸易项目和全球采购业务方面进行合作,PIF对公司进行投资或融资支持,共涉及金额5.6亿美元。


  此外,啤酒、乳业医美等板块也上涨。


  大消费为何走强


  昨天收盘后,市场迎来多个利好。


  第一,昨日早间央行将7天期逆回购中标利率调降10BP,由此前的2.0%下调至1.9%后,昨日晚间,常备借贷便利(SLF)利率也下调。


  第二,据国家发改委网站13日消息,国家发改委、工信部、财政部、央行四部门发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》。其中提到,2023年底前,对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税;对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性的减税降费政策。


  第三,13日央行发布2023年5月金融数据,5月社融环比多增,经济保持温和复苏趋势。


  第四,美国5月CPI同比增长4%,略低于市场预期的4.1%,前值为4.9%。这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续11个月下降。美联储6月暂停加息的概率的再度上升。


  市场人士表示,预期比现实更重要,此次下调7天期逆回购利率,释放了明确的稳增长信号,将有效提振消费和投资信心,或表明2023年的新一轮“稳增长”已经开始。


  有机构表示,6月13日央行宣布下调逆回购利率10BP,预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调,其中5年期LPR下调幅度或超10BP。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启。


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